校車市場與產(chǎn)品概況

　　早在十余年前，校車便是一種“說不清道不明”的產(chǎn)品。由于沒有單獨公告名稱和生產(chǎn)資質(zhì)認(rèn)證，校車與公交、座位等傳統(tǒng)客車相混雜，更多見的是用農(nóng)客中巴替代，所以也始終也沒有獲得正式身份，更談不上明確的細分市場，大約只能稱為客戶購車后的一種自發(fā)使用選擇。

　　2007年6月22日，公安部發(fā)布《關(guān)于GB7258-2004〈機動車運行安全技術(shù)條件〉第2號修改單的函》(公科質(zhì)[2007]28號)，對校車做出了統(tǒng)一的規(guī)范要求。2008年初，丹東黃海率先獲得了工信部小學(xué)生校車的批量生產(chǎn)權(quán)，其他企業(yè)也陸續(xù)跟進，開始改變這一局面。2011年11月甘肅正寧校車事故后，國家加速了校車的各項立法，校車產(chǎn)業(yè)開始提速。2012年4月5日，國務(wù)院發(fā)布第617號令《校車安全管理條例》;4月10日，強制性國家標(biāo)準(zhǔn)GB 24407-2012《專用校車安全技術(shù)條件》發(fā)布;6月25日，工信部頒布《專用校車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》…等等，至此專用校車行業(yè)逐漸成型，因此2012年也被認(rèn)為是專用校車元年。2013年6月工信部第249批，13個月的過渡期截止，客車行業(yè)所有的平頭校車公告被暫停，至此長頭結(jié)構(gòu)的專用校車成為市場的唯一選擇，也就是今天我們看到的各種“大鼻子”校車。

　　根據(jù)GB 24407-2012《專用校車安全技術(shù)條件》，校車產(chǎn)品包括幼兒專用校車、小學(xué)生專用校車和中小學(xué)生專用校車三大類，在乘員質(zhì)量、最大乘員數(shù)、制動系統(tǒng)、前后保險杠等方面進行了詳細規(guī)定。同時，校車產(chǎn)品最大車速被設(shè)定在80km/h，8米以上產(chǎn)品應(yīng)安裝緩速器或其他輔助制動裝置，這些技術(shù)條件也進一步細分了校車產(chǎn)品種類。

　　校車行業(yè)的“時間要素”

　　從歷史角度來看，2012年國內(nèi)專用校車開始起步，當(dāng)年銷量達到2.4萬輛，2013年全面換代長頭校車，銷量達到頂峰的2.86萬輛，此后陸續(xù)波動下行，2017年跌破2萬輛，2019年共銷售1.17萬輛，同比下降20.9%，市場進一步走低。累積下來，這些年的專業(yè)校車僅僅生產(chǎn)了17萬輛，不僅與當(dāng)年某些預(yù)測“十年40萬輛”有較大差距，更使得那些鼓吹“百萬輛校車進校園”的言論成為泡影。

　　校車作為一種時令性較強的產(chǎn)品，市場往往隨寒暑假同步發(fā)展，尤其以每學(xué)年的秋季學(xué)期為甚。根據(jù)近3年銷量可知，每年的三季度都要貢獻超過四成的全年銷量，今年即將到來的8-9月也有望成為校車市場轉(zhuǎn)暖的最佳時期，不過今年的暑假由于疫情影響而有所延誤，市場能否取得相應(yīng)發(fā)展還需進一步觀察。與之相對的一季度，則是寒假的另一個“小高峰期”，平均貢獻1/4的全年銷量。至于平峰的二季度和四季度，則大多在15%左右徘徊，市場屬于自然發(fā)展的平穩(wěn)態(tài)勢，沒有重大事件刺激也很難產(chǎn)生波動。

　　分月度來看，2019年的全年高點出現(xiàn)在秋季學(xué)期開學(xué)前的8月份，單月銷量高達2811輛，占比將近1/4，緊鄰的9月份也以1503輛成為全年第二位，單月占比超過一成，這連續(xù)的兩個月便能貢獻全年的1/3銷量，因此是校車市場不容錯過的絕佳時期。全年校車市場月均銷量為979輛，除了8-9月遠超出外，其他月份都低于這一水平，更為接近的是一季度的1-3月，也就是寒假和春季學(xué)期，至于4-6月和10-12月的相對低谷期也印證了此前的“平峰期”說法。校車這種看似市場不均衡的產(chǎn)品，對于車企平時的生產(chǎn)組織提供了另一種思路：也就是在每年中期時段、其他客車需求放緩之際，其實還可以通過校車生產(chǎn)來彌補。縱然，這是一種“全面發(fā)展不偏科”的綜合性企業(yè)發(fā)展模式，雖然很多車企也曾有所嘗試，但能真正抓住這一勢頭，至今仍把校車業(yè)務(wù)作為主力的，在客車行業(yè)中依然是“少數(shù)派”。

　　校車行業(yè)的“地點要素”

　　從全國七大區(qū)域角度來看，清晰的落位更好表明了各大區(qū)的校車市場走勢。

　　明星型大區(qū)：華南大區(qū)始終是中國校車的重中之重，尤其是廣東省以一己之力抗下了“半壁江山”，除了珠三角九市外，依然有較多地級市具備校車生存空間，這也是其校車市場發(fā)達的主因。同時，華北地區(qū)也在2019年入圍，作為早年間校車發(fā)展勢頭一般的區(qū)域，如今的華北校車市場也在覺醒，較大的容量、較快的增速，這種轉(zhuǎn)變也不容小覷。金牛型大區(qū)：2019年有華中三省和華東七省市入選。作為人口集中的區(qū)域，這兩個大區(qū)很好詮釋了“金牛型”的本質(zhì)，即屬于低增長、高占有率的成熟市場，這也意味著車企無需較大投入便可取得不錯成績，是一種可以收益最大化的領(lǐng)域。在此環(huán)境中成長起來的中通、東風(fēng)特汽超龍、東風(fēng)股份蓮花、上饒、安凱和無錫華策等企業(yè)也得益于此，這也是“市場選對點”的一種詮釋。

　　具體到各省份，以各大區(qū)為歸屬，再對比2018年銷量，進行盤點。

　　華北五省：作為全國的明星市場，其實增長動力來自河北一省的貢獻，其全年銷量1200輛，全國市場占比一成有余，也成為華北地區(qū)校車市場的“源動力”。作為人口大省，河北省始終具有發(fā)展校車的潛力，此前的“抑制”也只是“引而不發(fā)”，或者“沒騰出手”。京津和內(nèi)蒙古三省市也出現(xiàn)一定增長，但基數(shù)相對較小，而山西省則出現(xiàn)同比20%的下滑。東北三省：遼吉黑三者呈現(xiàn)降冪排列，遼寧還能勉強維持300輛以上的水平，而吉林和黑龍江都出現(xiàn)較大下滑，黑龍江更是以跌幅82%全國居“首”，東北校車市場的低迷也是區(qū)域綜合競爭力的真實寫照。華東七省：作為金牛市場的代表，華東校車市場其實集中在三個省份——山東、安徽和江蘇，雖然銷量不錯，但也都出現(xiàn)3-4成的降幅。筆者在華東某地經(jīng)常遇到和早班公交同行的專用校車，這也是校車服務(wù)成熟的一種體現(xiàn)，華東地區(qū)悄然間已成為中國校車的典范地區(qū)。在筆者看來，若干年前一些企業(yè)熱衷總結(jié)歸納并試圖全國推廣的“某某校車模式”，其實不如用一句“因地制宜”來解決的徹底，“固化的模式永遠不如自由的市場選擇”來得實在。華中三省：作為金牛型的另一個代表，河南省和湖南省也都出現(xiàn)較大下滑，究其原因也是前些年校車持續(xù)熱銷、市場趨于飽和、且車輛尚未到更新?lián)Q代時期所致。湖北省校車市場影響不大，作為東風(fēng)的大本營，湖北校車也擁有不錯的成長環(huán)境，值得長期持有。華南三省：廣東一家獨大的氛圍已持續(xù)了很多年，作為校車服務(wù)率先變革和轉(zhuǎn)型的地區(qū)，廣東校車已從早期的政府校車向廣大的中小型、甚至微型民營校車企業(yè)方向發(fā)展。

　　明星型城市：全國共有6個城市，其中東莞獨領(lǐng)風(fēng)騷，不論在增速還是銷量上都領(lǐng)跑全國，2019年銷售660輛，全國占比達5.6%。同省的揭陽也從默默無聞的地級市躋身全國前列，銷量260輛。其他城市中，華北地區(qū)的北京、保定和邯鄲也都上榜，成為助推華北校車市場爆發(fā)的主力。西安市則屬于增速較快、市占率持平的城市，出于看好的角度也將其納入明星型城市，尤其能以一城之力領(lǐng)跑西北校車市場，西安仍然大有期待。

　　金牛型城市：2019年只有鄭州和廣州兩個城市。作為校車發(fā)展較早的城市，兩地都是步入成熟期的代表，屬于按慣性即可自然發(fā)展的城市，因此也是理想的校車市場。

　　瘦狗型城市：全國共有4個城市，其中華中地是區(qū)2個河南周口和湖南益陽，華南和華東各1個是廣東佛山和安徽阜陽，這些都是市場飽和后出現(xiàn)快速下滑的城市。其中廣東佛山具有一定典型意義，因為市場平穩(wěn)持續(xù)的另一面是瞬息萬變，如果華南其他城市處理不當(dāng)，也可能從金牛型滑落到瘦狗型象限。

　　問題型城市：全國共有8個城市，包括廣東的茂名、清遠和汕頭，上海和山東濟寧，河北滄州和唐山，以及湖北武漢。這些地區(qū)的增長具有一定偶然性，尤其以唐山和武漢作為較快的增速為代表，其余6個城市則大多距離坐標(biāo)分界線不遠，隨時切換身份也完全具有可能性。

　　校車行業(yè)的“人物要素”

　　最后看一下校車行業(yè)的競爭格局。與團體市場極其類似，校車的參與競爭者也非常少，而且差異巨大。比如本次的2019年的TOP15企業(yè)，行業(yè)頭名的宇通6289輛，而第15名的湖南同心只有41輛，這種天壤之別也造就了宇通持有市占率最大的一塊細分市場，已過半數(shù)，遙遙領(lǐng)先于其他任何企業(yè)。

　　其實早在2007年，宇通就率先成立了校車管理部，將校車作為一項專項市場分析研究，2008年開始進行產(chǎn)品規(guī)劃、銷售、服務(wù)的策劃，組織了專業(yè)隊伍。對比早年間一些投機行為、兼職行為，甚至“不給吃草就要馬兒跑”的僵化思路，宇通校車能取得今天的成績，與其扎實的風(fēng)格息息相關(guān)。